Como ativar e usar o board de tarefas (Kanban)?

O Board de Tarefas é uma extensão desenvolvida para otimizar a organização de processos, permitindo gerenciar demandas internas ou fluxos de atendimento em um modelo Kanban visual e prático.

🛠️ Como Ativar a Extensão

Para liberar o recurso em sua plataforma, siga o passo a passo abaixo:

1. No menu lateral esquerdo, navegue até Ajustes.
2. Clique na aba Extensões.
3. Localize o card Board de Tarefas.
4. Clique no botão Ativar.

💡 Nota: Após a ativação, um novo ícone chamado Tarefas ficará visível e disponível no seu menu lateral.

🔍 Funcionalidades e Recursos

O painel de tarefas oferece diversas ferramentas para ajudar na organização diária da sua equipe:

1. Filtros Avançados

Para facilitar a localização de demandas, você pode filtrar o painel por:

• Setores: Exibe as tarefas baseadas nos setores vinculados ao usuário. Usuários com perfil de Administrador têm visão de todos os setores.
• Atendentes: Permite filtrar por responsáveis específicos (função exclusiva para Administradores).
• Visão: Alterna rapidamente entre visualizar Todas as tarefas ou apenas as Atribuídas a mim.
• Prioridade: Segmentação por nível de urgência (Baixa, Média ou Alta).

2. Modos de Visualização

Você pode escolher a forma que prefere trabalhar adaptando a interface no canto superior direito:

• Visão Kanban: O modelo tradicional em colunas, ideal para arrastar os cards e acompanhar o progresso visualmente.
• Visão em Lista: Uma estrutura em formato de linhas, excelente para visões gerais e rápidas.

3. Personalização de Listas (Colunas)

Por padrão, o sistema já vem configurado com 4 etapas essenciais:

• 📋 Pendente
• ⚙️ Em Andamento
• ⏳ Aguardando
• ✅ Concluído

Como gerenciar: Caso queira criar novas colunas ou renomear as existentes para adaptar ao seu fluxo de trabalho, basta clicar no ícone de engrenagem localizado no painel principal.

➕ Criando uma Nova Tarefa

Existem duas formas simples de registrar uma nova demanda no sistema:

Opção A: Pelo painel principal

Dentro do módulo de tarefas, basta clicar no botão + Nova Tarefa no topo da tela.

Opção B: Durante um atendimento em andamento

Se você estiver conversando com um cliente e precisar gerar uma ação:

1. Clique no nome do contato na barra superior do chat.
2. No Hub de Contatos (lateral direita), acesse a aba Tarefas.
3. Clique em Adicionar Tarefa.

📝 Campos da Tarefa

Ao criar ou editar uma tarefa, você poderá preencher as seguintes informações para mantê-la detalhada:

• Título: O nome ou resumo objetivo da ação.
• Descrição: Detalhes, instruções ou observações sobre o que precisa ser feito.
• Status: Define a coluna atual da tarefa (Pendente, Em andamento, Aguardando, Concluído ou as listas personalizadas que você criar).
• Prioridade: Classificação de urgência (Baixa, Média ou Alta).
• Prazo para conclusão: Data e horário limite para a entrega.
• Usuários atribuídos: Os colaboradores responsáveis pela execução da tarefa.
• Setores: O setor ou departamento responsável pelo fluxo.
• Contato: O cliente ou lead vinculado àquela demanda (se houver).
• Ticket de Atendimento: O histórico ou conversa que originou aquela tarefa específica.